Казалось бы обычный, морозный день. База НЕСТ относительно безжизненная и тихая, если не считать скучающих без дела автоботов и копошащихся по каким-то чисто бумажным вопросам людей. Однако данный день запомнится обитателям базы очень надолго.
Сайдсвайп и Мираж, отлучившиеся по каким-то личным делам возвращаются не одни. С собой они привозят своих подопечных – Сюзан и Джексона, которым, правда, пусть и не впервой оказываться на сверхсекретной базе, но все равно каждый раз интересно.
Двое молодых людей вносят немного разнообразия в рутину трансформеров, и поэтому никто не выказывает свое недовольство по поводу присутствия детей на сверхсекретном объекте.
Не проходит и часа после прибытия Сюзан и Джексона как автоботам поступает сигнал о присутствии десептиконов за границей города. Прекрасно осознавая, что десептиконы без веской причины не будут спускаться на Землю, автоботы отправляются узнать, что же представители фиолетового знака забыли в непосредственной близости от химического завода.
Сюзан, ведомая безумным желанием побывать на задании вместе с автоботами и воочию увидеть десептиконов – решает «зайцем» уехать вместе с автоботами, спрятавшись в прицепе Оптимуса, на данный момент отделенного от своего владельца. Однако девушку замечает Джексон, который уже даже собрался выдать свою знакомую, беспокоясь за ее безопасность, но не успевает, т.к. девушка чуть ли не силком заталкивает юношу вместе с собой в прицеп и убеждает его все же не поднимать тревогу. В итоге оба человека на свой страх и риск отправляются к месту назначения в компании ничего не подозревающих трансформеров.
По прибытию автоботов, выясняется, что нарушителями оказываются не абы кто, а зам и фаворит Мегатрона – Старскрим и Саундвейв, похитившие с завода какую-то капсулу с непонятным, химическим веществом внутри. Автоботы не знают, для чего десептиконам это человеческое изобретение, но в том, что явно не для благих целей сомневаться не приходится.
Оптимус за временной ненадобностью трансформируется без своего прицепа, а «пассажиры» выбираются наружу и становятся свидетелями стычки между автоботами  и десептиконами.
Десептиконы оказываются в меньшинстве и проигрывают бой, а загадочный контейнер оказывается в руках автоботов, поспешивших покинуть место действий.
Однако есть одно «но». Не знавшие о присутствии наблюдателей, автоботы не забрали Сюзан и Джексона, оставив их на милость десептиконов.